22 Σύνδεση Salesforce
Το Salesforce είναι ιδιωτική σύνδεση σε πραγματικό χρόνο. Αναζητά στο org Salesforce του συνδεδεμένου μέλους όταν υποβάλλεται μια ερώτηση και μπορεί να δημιουργήσει ή να ενημερώσει εγγραφή αφού το μέλος επιβεβαιώσει την ακριβή αλλαγή στη συνομιλία. Οι εγγραφές Salesforce δεν αντιγράφονται στο ευρετήριο αναζήτησης του Χώρου εργασίας.
22.1 Τι ευρετηριάζεται ή αναζητείται ζωντανά
Τίποτα δεν ευρετηριάζεται. Το Nous μπορεί να αναζητήσει και να ανοίξει accounts, contacts, leads, opportunities, cases και tasks. Η αναζήτηση με λέξεις κλειδιά ταιριάζει το κείμενο των εγγραφών, ενώ η αναζήτηση χωρίς λέξεις κλειδιά επιστρέφει τις εγγραφές που άλλαξαν πιο πρόσφατα. Η αναζήτηση επιστρέφει έως 25 εγγραφές.
Το Nous διαβάζει μόνο ό,τι μπορεί να διαβάσει ο συνδεδεμένος χρήστης Salesforce. Ισχύουν η κοινή χρήση εγγραφών, τα δικαιώματα αντικειμένων και η ασφάλεια σε επίπεδο πεδίου. Όταν ένα πεδίο είναι κρυφό λόγω των δικαιωμάτων του μέλους, η απάντηση αναφέρει το όνομα του πεδίου χωρίς τιμή, ώστε ένα κρυφό πεδίο να μη θεωρηθεί κενό.
Το Salesforce ενημερώνει το ευρετήριο αναζήτησής του λίγο μετά την αλλαγή των εγγραφών. Μια εγγραφή που μόλις δημιουργήθηκε ή άλλαξε μπορεί να μην εμφανίζεται ακόμη στην αναζήτηση με λέξεις κλειδιά. Ανοίξτε τη με σύνδεσμο ή ID ή αναζητήστε ξανά σε λίγο.
22.2 Ρόλος διαχειριστή και έλεγχος ταυτότητας
Η Sophea διαχειρίζεται την εφαρμογή Salesforce που εγκρίνουν τα μέλη. Κάθε μέλος συνδέει έναν χρήστη Salesforce από τον προσωπικό κατάλογο συνδέσεων. Ο διαχειριστής Salesforce ορίζει ποιοι χρήστες μπορούν να εγκρίνουν την εφαρμογή στην πολιτική πρόσβασης εφαρμογών του org.
Η παραχώρηση ζητά πρόσβαση API και refresh token, ώστε η σύνδεση να λειτουργεί χωρίς νέα είσοδο. Το Salesforce ακυρώνει ένα refresh token που δεν χρησιμοποιήθηκε για 30 ημέρες. Τότε το μέλος επανασυνδέεται. Στο Nous δεν υπάρχει φόρμα για όνομα χρήστη, κωδικό, security token, client secret, πρόγραμμα ανανέωσης ή ευρετηρίαση αντικειμένων.
22.3 Ρύθμιση παρόχου και δικαιώματα
- Επιβεβαιώστε ότι ο χρήστης Salesforce μπορεί να διαβάσει τις εγγραφές και τα πεδία που χρειάζεται το μέλος. Για αλλαγές μέσω του Nous, ο χρήστης χρειάζεται επίσης δικαίωμα δημιουργίας ή επεξεργασίας σε αυτά τα αντικείμενα και πεδία.
- Στο Nous ανοίξτε Συνδέσεις και επιλέξτε Salesforce.
- Επιλέξτε Connect και ολοκληρώστε τη σύνδεση και την έγκριση στο Salesforce.
- Επιστρέψτε στο Nous και επιβεβαιώστε ότι η σύνδεση εμφανίζει το email του μέλους.
22.4 Πεδία φόρμας ρύθμισης
Δεν υπάρχουν πεδία χειροκίνητης ρύθμισης. Το org, ο χρήστης, το email και η διεύθυνση API του org διαβάζονται από το Salesforce μετά το OAuth. Το email του μέλους εμφανίζεται ως ετικέτα λογαριασμού.
Δεν υπάρχουν πεδία ανανέωσης, εκκαθάρισης, ευρετηρίασης, πρόσβασης Χώρου εργασίας ή Ομάδας.
22.5 Πρόσβαση Χώρου εργασίας και Ομάδων
Η σύνδεση ανήκει σε ένα μέλος. Τα άλλα μέλη πρέπει να συνδέσουν τους δικούς τους χρήστες Salesforce. Ο διαχειριστής δεν μπορεί να τη δημοσιοποιήσει, να την εκχωρήσει σε Ομάδα, να την προσθέσει σε σύνολο εγγράφων, να προγραμματίσει σαρώσεις, να την παύσει ή να την επανευρετηριάσει.
Οι αλλαγές γίνονται ως ο συνδεδεμένος χρήστης Salesforce, οπότε το ιστορικό ελέγχου του Salesforce δείχνει το μέλος και όχι έναν κοινό χρήστη ενοποίησης.
22.6 Υποστηριζόμενες επιβεβαιωμένες αλλαγές
Ένα μέλος μπορεί να ζητήσει από το Nous να δημιουργήσει ή να ενημερώσει account, contact, lead, opportunity, case ή task. Το Nous ελέγχει πρώτα το αίτημα με βάση τα δικαιώματα Salesforce του μέλους. Απορρίπτει μια αλλαγή που το μέλος δεν μπορεί να κάνει, όπως επεξεργασία εγγραφής που μπορεί μόνο να διαβάσει, πριν προτείνει οτιδήποτε.
Στη συνέχεια το Nous απαντά στη συνομιλία με την ακριβή αλλαγή: την εγγραφή, κάθε πεδίο και την τρέχουσα και τη νέα τιμή του. Το Salesforce δεν έχει αλλάξει σε αυτό το σημείο. Το μέλος επιβεβαιώνει με απλή απάντηση όπως Ναι ή Προχώρα. Το Nous εφαρμόζει την αλλαγή μία φορά και επιστρέφει τον επαληθευμένο σύνδεσμο της εγγραφής. Η επανάληψη της επιβεβαίωσης δεν κάνει δεύτερη αλλαγή. Μια απάντηση όπως Όχι αφήνει το Salesforce αμετάβλητο.
Αν η εγγραφή αλλάξει στο Salesforce μεταξύ πρότασης και επιβεβαίωσης, το Nous δεν την αντικαθιστά. Αναφέρει ότι η εγγραφή άλλαξε και προτείνει ξανά την ενημέρωση από τις τρέχουσες τιμές.
Οι υποστηριζόμενες αλλαγές περιορίζονται σε κοινά επιχειρησιακά πεδία αυτών των έξι αντικειμένων, όπως ονόματα, στοιχεία επικοινωνίας, stage, ποσό, ημερομηνία κλεισίματος, status, priority, subject, περιγραφή, ημερομηνία λήξης και το σχετικό account ή contact. Το Nous δεν μπορεί να διαγράψει εγγραφές, να μετατρέψει leads, να αλλάξει κατόχους εγγραφών ή να επεξεργαστεί άλλα αντικείμενα.
22.7 Υποστηριζόμενοι σύνδεσμοι και δοκιμή
Δοκιμάστε με μη ευαίσθητες εγγραφές που μπορεί να ανοίξει το συνδεδεμένο μέλος:
- Αναζητήστε κάθε τύπο αντικειμένου με λέξεις κλειδιά και χωρίς.
- Ανοίξτε εγγραφή με το Lightning URL της και με το ID 15 ή 18 χαρακτήρων.
- Ανοίξτε εγγραφή με πεδία κρυφά για το μέλος και επιβεβαιώστε ότι το Nous αναφέρει τα κρυφά πεδία.
- Συνδέστε δεύτερο μέλος με στενότερα δικαιώματα και επιβεβαιώστε ότι κάθε μέλος βλέπει μόνο τις δικές του εγγραφές.
- Ζητήστε αλλαγή σε δοκιμαστική εγγραφή, απαντήστε Όχι και επιβεβαιώστε ότι το Salesforce δεν άλλαξε. Ζητήστε την ξανά, απαντήστε Ναι και ελέγξτε το ιστορικό της εγγραφής στο Salesforce.
- Δοκιμάστε σύνδεσμο άλλου org Salesforce και επιβεβαιώστε ότι το Nous τον απορρίπτει πριν από αίτημα στον πάροχο.
Οι εικόνες αυτής της σελίδας χρησιμοποιούν σταθερά, καθαρισμένα τοπικά δοκιμαστικά δεδομένα. Δείχνουν τη σύμβαση του προϊόντος και όχι απόδειξη από πραγματικό org Salesforce. Η απόδειξη πραγματικού παρόχου καταγράφεται ξεχωριστά κατά την επαλήθευση έκδοσης.
22.8 Συνηθισμένα σφάλματα
| Σφάλμα | Ενέργεια |
|---|---|
| Η εφαρμογή δεν έχει εγκριθεί για τον χρήστη | Ζητήστε από διαχειριστή Salesforce να επιτρέψει τον χρήστη στην πολιτική πρόσβασης εφαρμογών. |
| Η σύνδεση έληξε | Επανασυνδέστε τον ίδιο χρήστη Salesforce. Είναι αναμενόμενο μετά από 30 ημέρες χωρίς χρήση. |
| Λείπει εγγραφή | Ελέγξτε την κοινή χρήση εγγραφών του χρήστη και ανοίξτε την εγγραφή με σύνδεσμο ή ID. Οι νέες εγγραφές μπορεί να αργήσουν λίγο να εμφανιστούν στην αναζήτηση με λέξεις κλειδιά. |
| Ένα πεδίο αναφέρεται ως κρυφό | Το κρύβει η ασφάλεια σε επίπεδο πεδίου του χρήστη. Αλλάξτε το δικαίωμα στο Salesforce αν το χρειάζεται το μέλος. |
| Απορρίπτεται αλλαγή | Ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα δημιουργίας ή επεξεργασίας στο αντικείμενο, το πεδίο ή την εγγραφή, ή το πεδίο δεν υποστηρίζεται. |
| Η εγγραφή άλλαξε πριν από την επιβεβαίωση | Ελέγξτε τη νέα πρόταση και επιβεβαιώστε ξανά. |
| Απορρίπτεται σύνδεσμος | Χρησιμοποιήστε σύνδεσμο εγγραφής από το δικό σας org Salesforce. |
22.9 Επανασύνδεση, εναλλαγή και αφαίρεση
Χρησιμοποιήστε Επανασύνδεση όταν λήξει η παραχώρηση ή το μέλος αλλάξει χρήστη Salesforce. Η αφαίρεση της ιδιωτικής σύνδεσης σε πραγματικό χρόνο ανακαλεί την παραχώρηση στο Salesforce και την αποσυνδέει. Δεν υπάρχει ευρετηριασμένο περιεχόμενο Salesforce για αφαίρεση.
Μια παλαιότερη σύνδεση Salesforce που ευρετηρίαζε εγγραφές με όνομα χρήστη, κωδικό και security token εμφανίζει Απαιτείται επανασύνδεση. Αφαιρέστε την και δημιουργήστε νέα ιδιωτική σύνδεση σε πραγματικό χρόνο.