22 Σύνδεση Salesforce
Χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό για σύνδεση Salesforce πελάτη. Ο πελάτης δημιουργεί διαπιστευτήριο χρήστη ολοκλήρωσης. Το Nous ευρετηριάζει τα επιλεγμένα αντικείμενα Salesforce.
22.1 Τι ευρετηριάζεται ή αναζητείται ζωντανά
Ευρετηριάζονται αντικείμενα Salesforce και υποστηριζόμενες θυγατρικές εγγραφές που μπορεί να διαβάσει ο χρήστης. Η απλή φόρμα δέχεται αντικείμενα. Η σύνθετη φόρμα δέχεται ρύθμιση JSON.
22.2 Ρόλος διαχειριστή και έλεγχος ταυτότητας
Διαχειριστής Salesforce δημιουργεί ειδικό χρήστη ολοκλήρωσης και του δίνει τα ελάχιστα δικαιώματα ανάγνωσης. Ο πελάτης παρέχει username, password και security token Salesforce. Η τρέχουσα Portal ροή είναι παραγωγής Salesforce.
22.3 Ρύθμιση παρόχου και δικαιώματα
Δημιουργήστε ειδικό χρήστη. Δώστε ανάγνωση αντικειμένων και πεδίων. Επαναφέρετε το security token όταν αλλάξει το trusted network ή το απαιτήσει η πολιτική. Κρατήστε password και token μόνο στη φόρμα διαπιστευτηρίου.
22.4 Πεδία φόρμας ρύθμισης
| Πεδίο | Τι να καταχωρίσετε |
|---|---|
| Name | Μοναδικό όνομα σύνδεσης. |
| Salesforce Username | Username χρήστη ολοκλήρωσης. |
| Salesforce Password | Password του χρήστη. |
| Salesforce Security Token | Security token του χρήστη. |
| Configuration Type | Simple ή Advanced. |
| Requested Objects | Στη Simple, αντικείμενα όπως Account ή Opportunity, ένα ανά γραμμή. |
| Custom Query Config | Στην Advanced, JSON για αντικείμενα και θυγατρικά πεδία. |
| Who has access | Everyone in the workspace ή Specific Teams. |
Αν τα Requested Objects είναι κενά, χρησιμοποιείται η προεπιλεγμένη επιλογή. Ελέγξτε το JSON και κρατήστε μόνο πεδία που διαβάζει ο χρήστης.
22.5 Πρόσβαση Χώρου εργασίας και Ομάδων
Τα δικαιώματα Salesforce ελέγχουν τι διαβάζει ο χρήστης. Η πρόσβαση Nous ελέγχει ποιος αναζητά. Χρησιμοποιήστε Specific Teams για περιορισμένο κοινό. Η ιδιότητα μέλους Ομάδων διαχειρίζεται στο Portal.
22.6 Δοκιμή της σύνδεσης
- Αποθηκεύστε και περιμένετε συγχρονισμό και ευρετηρίαση.
- Αναζητήστε γνωστή εγγραφή κάθε επιλεγμένου αντικειμένου.
- Ελέγξτε χαρακτηριστική τιμή και σύνδεσμο εγγραφής.
- Δοκιμάστε ως μέλος του προβλεπόμενου κοινού.
22.7 Συνηθισμένα σφάλματα
| Σφάλμα | Ενέργεια |
|---|---|
| Αποτυχία σύνδεσης | Ελέγξτε username, password και security token. |
| Κενό αντικείμενο | Δώστε ανάγνωση αντικειμένου και πεδίων στον χρήστη. |
| Απορρίπτεται JSON | Ελέγξτε JSON, ενικό όνομα αντικειμένου και υποστηριζόμενα πεδία. |
| Άκυρο security token | Επαναφέρετε token, αποθηκεύστε το νέο και δοκιμάστε. |
22.8 Επανασύνδεση, εναλλαγή και αφαίρεση
Εναλλάξτε password ή security token στο Salesforce. Αποθηκεύστε το νέο και δοκιμάστε πριν απενεργοποιήσετε το παλιό. Πριν από αφαίρεση ελέγξτε σύνολα εγγράφων, agents και Ομάδες.